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供给侧改革为汽车业转型再加码 2016我国车市增速或为5.7%

时间:2016-01-06   来源:中国汽车报网   点击:

  我国汽车市场历经“十五”、“十一五”高位增长后,“十二五”期间进入中低速发展的新常态。2015年,在经济增速放缓、股市震荡、限购透支以及车购税减免、新能源汽车刺激政策频出等诸多因素叠加影响下,2015年1~11月累计销售2179万辆,同比增长3.3%,市场总体增长乏力。总体来看,在经济转型、结构调整以及新旧动力切换的多重因素叠加下,2015年经济基本面相对较差,下行压力明显,GDP增长创近年新低。这预示着2016年将是中国新常态攻坚期最为艰难的一年,去杠杆、去库存将继续持续,结构调整和改革进程的加快加大经济下行压力,预计2016年GDP增速或将在6.6%,经济下行将给汽车行业发展带来较大压力。
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中国汽车市场增长创近年来新低


  2015年细分市场结构分化明显  明年结构化趋势有望延续
 
  数据显示,2015年市场结构化趋势明显,乘用车明显好于商用车。伴随着消费升级、消费偏好转移以及SUV产品布局日渐完善,价格逐渐下探,SUV市场保持高速增长;轿车市场则受SUV和MPV市场双重挤压,增速逐年下滑,2015年出现负增长;MPV市场近年增长主要由于低价位微客型MPV抢占了交叉型乘用车市场份额所致,但由于交叉型乘用车本身的市场需求总量有限,故MPV市场2015年增速也开始明显放缓;而受市场需求乏力及产品管理政策加严等影响,交叉型乘用车及大部分商用车细分市场下滑。
 
  据中国汽车技术研究中心数据资源中心负责人先容,由于自主品牌把握住了SUV与MPV市场机遇,2015年实现了逆势增长,市场份额显著提升。2015年1~10月乘用车市场,自主品牌同比增长14%,明显高于合资品牌,合资品牌中表现最好的日系同比增长12%,表现最差的韩系同比下滑2%。
 
  在一系列利好政策推动下,2015年1~11月生产新能源汽车27.9万辆,同比增长3.9倍;截至目前新能源汽车累计生产39.7万辆,预计至2015年底可达46万辆,完成目标90%以上(规划目标50万辆);从细分市场来看,纯电动乘用车占主导地位;插电式混合动力乘用车大幅增长,且产品不断增多;此外新能源客车产量呈快速增长趋势。
 
  从产销周期来看,受总量增速放缓影响,2015年乘用车产销周期明显拉长至70天,较2014年平均增长近10天;由于市场走低,厂家与经销商的促销优惠幅度加大,反映到企业的利润也是增速下滑明显,2015年1~10月汽车整车企业利润同比增速下滑10%以上。
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汽车行业库存及平均销售周期变化图

  提升全要素生产率是重点 需求管理政策利于车市需求释放
 
  2015年,在经济转型、结构调整以及新旧动力切换的多重因素叠加下,经济基本面相对较差,下行压力明显,GDP增长创近年新低。经济发展情况可概括为“降”、“调”、“稳”,即GDP增速下降、结构调整加快和稳增长政策全面加码。据先容,以“稳”为例,目前为止,货币政策已五次降准五次降息,财政政策上加快地方债务置换,推进PPP、进一步减税降费,加大基建项目审批等。产业政策方面,继2014年7大类工程包后,又出台4类新工程包(新兴产业、六大高端制造业、现代物流、城市轨道交通),消费层面则放松房地产以及加大汽车消费刺激等政策。
 
  当前我国经济面临产能过剩,楼市库存以及债务高企的三大困境。从政策发展思路来看,近期国家频提供给侧改革,要着力加强供给结构性改革,未来主要精力将在改革提升全要素生产率上。而需求侧的刺激更多的只是拖底经济性质,而非未来政策重心所在。在经济下行压力增大的背景下,政策仍有宽松空间,货币政策方面将坚守稳健、中性特征,继续降息、降准是必然但不会过度放水;财政政策或唱主角,重点在于扩大发债+结构性减税,基建投资仍是稳增长重要抓手,从近期官方透露3%赤字率和60%负债率红线可调整来看,新一轮财政刺激政策势在必行。
 
  从需求侧来看,政策的宽松整体有利于汽车市场发展,如降息降准以及扩大消费政策均有利于汽车消费;供给层面政策来看,加大创新力度、提升产品新技术,优化整合行业资源将是汽车产业转型升级的大方向。
 
  明年购车临界点或降低 增换购将成车市重要增长点
 
  据悉,2016年行业政策将延续2015年的基调,依然集中在节能环保及市场管理方面,但总体来看仍有利于市场增长。
 
  从市场发展阶段来看,汽车市场历经过去十年的高位增长,市场发展已由增量竞争进入存量竞争阶段,伴随保有量的不断增长,收入提升以及消费升级的驱动下,增换购比例将不断提升。监测数据显示,汽车换购周期一般为5~6年左右,尽管经济放缓在一定程度上会延缓增换购时间,但消费政策刺激依旧利好增换购比例提升,2016年,增换购仍将是推动新车增量的重要力量。从消费购买意愿来看,2016年,影响居民购买意愿的正向与负向因素同时并存,综合来看居民购买意愿较2015年有所回升。

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乘用车市场进入换购高峰期

  考虑收入放缓以及汽车市场发展阶段影响,进入购车门槛新增用户增长将略有放缓。但从购车价格来看,尽管企业成本持续上升,但在产能过剩压力以及消费需求不足的大背景下,在激烈竞争中厂商不得以减少利润通过降价或促销等方式降低购车价格,加之在购置税减半的利好政策下,购车临界点将有所降低,依旧有利于汽车消费;从需求端来看,需求端受消费升级影响,尤其再购者比例提升,需求价格整体上移。
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  从汽车行业近年发展情况来看,汽车市场竞争早已由过去的产能竞争转向产品竞争,未来市场发展中,企业引导消费需求以及迎合消费需求同时并存,产品品质的提升以及新品的加快上市将是竞争取胜的关键。据监测,2016年主流企业国产新车上市数量将达93款,从车型来看各厂家尤其是自主企业继续加大对SUV的投入,新上市车型占比超过50%。新车型的上市将利好于汽车市场增长。
 
  据先容,综合考虑经济、政策以及汽车市场自身因素,并根据中汽中心预测模型输出,2016年汽车市场或将有一定好转,同比增长5.7%。从时间趋势来看,受政策退出影响,预计下半年市场增长将好于上半年。
 
  具体来看,乘用车方面,受政策刺激、换购需求释放以及区域有效需求释放,乘用车市场维持平稳增长,但受制于经济放缓影响,仍维持中低速增长;结构上,受消费偏好以及产品推陈出新影响,SUV将持续高增长态势;系别来看,自主借助SUV继续发力,合资品牌加快SUV产品布局。商用车方面,尽管经济下滑,但在相关稳增长政策支撑下以及低基数效应下,2016年商用车市场或将与2015年持平或者微幅增长。(数据来源:中国汽车技术研究中心数据资源中心)




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